Chez Infinit Conseil, l’humain est au cœur de chaque stratégie patrimoniale. Votre expert dédié s’efforce de bien vous connaître en réalisant un audit complet de votre patrimoine. Ce processus permet de définir ensemble les objectifs qui vous tiennent réellement à cœur. En mettant l’accent sur une approche personnalisée, Infinit Conseil assure que chaque solution proposée est parfaitement adaptée à vos besoins et aspirations.
Au coeur de la stratégie patrimoniale, il y a d’abord l’humain. Votre expert dédié met un point d’honneur à vous connaître en réalisant un audit de votre patrimoine et en définissant avec vous les objectifs qui vous tiennent réellement à cœur.
« Particuliers ou entrepreneurs, n’attendez plus pour construire votre patrimoine ou optimiser la structure de vos actifs et de vos passifs. Nous vous conseillons en toute impartialité dans chacun de vos investissements. Un accompagnement que nous voulons durable et totalement transparent, avec un partage de l’ensemble de vos documents. »
En diversifiant vos placements entre différents supports (actions, obligations, immobilier, produits structurés), vous améliorez les performances globales de votre portefeuille tout en minimisant les risques. L’allocation d’actifs adaptée à votre profil est la clé d’une croissance stable à long terme.
Mme Lefebvre, une entrepreneuse de 50 ans, souhaitait optimiser la rentabilité de son portefeuille d’investissement tout en maîtrisant les risques. Après un audit patrimonial, nous avons diversifié ses placements en intégrant des actions, obligations, et fonds immobiliers.
Cette allocation équilibrée lui a permis de capter la croissance des marchés tout en protégeant une partie de son capital via des actifs moins volatils.
En 5 ans, son portefeuille a affiché une performance de 7 % par an en moyenne, avec une volatilité maîtrisée.
Un couple désirait s’assurer que l’éducation de leurs enfants serait financièrement sécurisée, même en cas d’imprévus. Après discussion de leurs préférences et analyse de leur patrimoine, j’ai mis en place un plan combinant des assurances-vie et des plans d’épargne éducation.
Cette stratégie a non seulement garanti les fonds nécessaires pour l’éducation des enfants, indépendamment des aléas de la vie, mais a également offert des avantages fiscaux significatifs pour le couple.