Oui. Nous ne sommes rattachés à aucune banque ni compagnie d'assurance. Cela nous permet de comparer librement les solutions du marché et de vous recommander ce qui correspond à votre situation, pas ce qu'un établissement nous demande de placer.

Un conseiller bancaire vous propose en priorité les produits de sa banque. Nous partons de votre objectif  (achat immobilier, préparation de la retraite, transmission) et allons chercher la solution la plus adaptée, quel que soit l'établissement qui la propose.

Non, le premier échange est gratuit et sans engagement. Il nous sert à comprendre votre situation et vos objectifs, et à vous dire honnêtement si nous pouvons vous être utiles.

Nous intervenons principalement sur l'assurance-vie, le PER, l'investissement immobilier locatif (y compris en LMNP) et les problématiques de transmission de patrimoine. L'idée n'est jamais d'empiler les produits, mais de construire une stratégie cohérente avec votre situation.

Oui, avec des problématiques spécifiques : rémunération dirigeant, arbitrage épargne pro/perso, préparation de la cession ou de la transmission de l'entreprise.

Oui, nous accompagnons régulièrement des Français vivant à l'étranger, avec les particularités fiscales et patrimoniales que cela implique.