Votre bilan patrimonial en 4 étapes

Une méthode simple et transparente pour structurer votre patrimoine : fiscalité, immobilier, placements, retraite, transmission.

INFINIT’ CONSEIL, VOTRE PARTENAIRE PATRIMONIAL — 📍 NORMANDIE •
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RDV avec un
conseiller expert pour faire un bilan patrimonial

Stratégie sur-mesure

Mise en œuvre & suivi

Nous vous aidons à investir avec méthode, en cohérence avec votre profil de risque et vos objectifs.

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Construire l'allocation et choix des enveloppes
(assurance vie, PEA, PER)

Mise en place
Ouverture, arbitrages...

Suivi & ajustements
Profitez sereinement de la performance

Leur satisfaction et leur confiance sont au cœur de notre mission, découvrez leurs témoignages.

Choisir la tranquillité.

1. LE BILAN PATRIMONIAL

Sructurer & protéger

Une analyse complète à 360° de votre situation (fiscalité,
immobilier, retraite, transmission) pour définir vos
priorités, en Normandie ou en Visio.

2. L'INVESTISSEMENT-SUR-MESURE

Valoriser & optimiser

La construction d’une allocation financière diversifiée et
encadrée (Assurance-vie, PEA, PER...) en totale
cohérence avec votre profil de risque.