Prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen

Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen ?

Impôts trop élevés, épargne qui dort, retraite qui approche, transmission à organiser : les décisions patrimoniales engagent sur des années. Un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen vous aide à prendre du recul, à comparer les solutions et à agir dans le bon ordre, avec une vision globale de votre situation.

Infinit'Conseil est un cabinet indépendant, immatriculé à l'ORIAS (n° 23 008 429) et adhérent de la CNCGP. Nous ne dépendons d'aucune banque ni d'aucun assureur : nos recommandations sont guidées par votre intérêt. Selon vos priorités, nous travaillons sur la réduction de vos impôts, l'investissement immobilier, le placement de votre épargne, la préparation de votre retraite, la prévoyance ou la transmission de votre patrimoine.

Comment se déroule le premier rendez-vous ?

Ce premier échange dure environ 45 minutes. Il est offert et sans engagement. Nous faisons le point sur votre situation familiale et professionnelle, vos revenus, votre épargne, vos biens et vos projets. Vous repartez avec une première lecture de votre situation et des pistes concrètes. Le rendez-vous peut avoir lieu au cabinet de Saint-Martin-du-Vivier, aux portes de Rouen, en visio ou chez vous.

Que préparer avant le rendez-vous ?

Rien d'obligatoire. Si vous les avez sous la main, votre dernier avis d'imposition, les relevés de vos contrats d'épargne (assurance-vie, PEA, PER) et la liste de vos biens immobiliers nous permettent d'aller plus vite. Pour une première prise de contact, découvrez aussi notre méthode d'accompagnement ou consultez notre FAQ.